當(dāng)前我國正處在“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)的歷史交匯點(diǎn)，也是“十四五”規(guī)劃開局之年，中國土工合成材料工程協(xié)會(huì)按照“國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)”新發(fā)展格局的要求，堅(jiān)持以國家產(chǎn)業(yè)政策為導(dǎo)向，以提高全行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo)，堅(jiān)持轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新、融合、綠色的發(fā)展理念，不斷深化質(zhì)量提升和推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，保持行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。為深入了解我國土工合成材料行業(yè)現(xiàn)狀，協(xié)會(huì)從行業(yè)需求、行業(yè)結(jié)構(gòu)、行業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理等幾方面進(jìn)行了梳理分析。

行業(yè)需求

隨著“兩新一重（新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，交通、水利等重大工程建設(shè)）”戰(zhàn)略的實(shí)施，我國將繼續(xù)加大相應(yīng)投資，為土工合成材料應(yīng)用和行業(yè)持續(xù)發(fā)展帶來了新的歷史機(jī)遇；同時(shí)環(huán)保行業(yè)也已經(jīng)成為土工合成材料市場(chǎng)需求的新增長(zhǎng)點(diǎn)。預(yù)測(cè)近五年中國土工合成材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率約13.75%，到2025年中國土工合成材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近800億元。特別是，在國家“一帶一路”倡議及《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）的推進(jìn)下，土工合成材料還將在服務(wù)“一帶一路”及RCEP成員國建設(shè)中有更加廣闊的發(fā)展空間。

行業(yè)結(jié)構(gòu)

土工合成材料上游供應(yīng)商以石油化工行業(yè)為主。原材料價(jià)格受國際原油價(jià)格及石油化工產(chǎn)品供求影響較大，且諸多原材料生產(chǎn)企業(yè)仍處于去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)改造升級(jí)中，受全球新冠疫情及經(jīng)濟(jì)政治形勢(shì)的影響，原材料價(jià)格動(dòng)蕩起伏。一般情況下，大型原材料供應(yīng)商供應(yīng)鏈完善、技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品種類豐富，中小型原材料供應(yīng)商數(shù)量較多、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

土工合成材料下游用戶為交通、水利、市政、建筑、航運(yùn)、電力、環(huán)保等關(guān)系國計(jì)民生的基礎(chǔ)行業(yè)。2020年，中國土工合成材料在交通基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的應(yīng)用占比為35.5%，在水利水電領(lǐng)域的應(yīng)用占比為31.1%，在環(huán)保領(lǐng)域的應(yīng)用占比為13.8%，在其他領(lǐng)域的應(yīng)用占比為19.6%。土工合材料應(yīng)用行業(yè)的多元化為其自身持續(xù)快速發(fā)展提供了基礎(chǔ)。但用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)等要求逐漸嚴(yán)格，各項(xiàng)管理規(guī)定日趨完善，市場(chǎng)準(zhǔn)入制度穩(wěn)步推進(jìn)。因此，土工合成材料制造企業(yè)應(yīng)注重向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸，使發(fā)展渠道多元化。

行業(yè)發(fā)展

目前，我國土工合成材料制造企業(yè)數(shù)量超過1200家，且近年來企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)較快，企業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量上存在較大差異，但總體上國內(nèi)制造企業(yè)基本上杜絕了非標(biāo)產(chǎn)品的生產(chǎn)。憑借自身技術(shù)、品牌、規(guī)模、資源等優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品性能好、銷售規(guī)模大，市場(chǎng)份額較高的行業(yè)龍頭企業(yè)逐漸凸顯，但國內(nèi)土工合成材料行業(yè)的市場(chǎng)集中度一般；而部分企業(yè)規(guī)模較小，升級(jí)換代、抗風(fēng)險(xiǎn)能力較低。

隨著鐵路行業(yè)CRCC產(chǎn)品認(rèn)證的逐步推進(jìn)，企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、品牌意識(shí)進(jìn)一步提升，高端市場(chǎng)正在逐步脫離單純依靠低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的中低端市場(chǎng)環(huán)境，整體實(shí)力相對(duì)較強(qiáng)、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品體系健全、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的企業(yè)在高端市場(chǎng)占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)集中度逐漸上升。優(yōu)勢(shì)企業(yè)逐步成為優(yōu)化行業(yè)生態(tài)和推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展的引領(lǐng)者。

由單一材料供應(yīng)商向系統(tǒng)服務(wù)商轉(zhuǎn)型、為工程應(yīng)用提供系統(tǒng)解決方案，將逐漸成為中國土工合成材料企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主要方向。

行業(yè)管理

由于土工合成材料在我國己廣泛應(yīng)用于公路、鐵路、水利、電力、市政、建筑、海港、航運(yùn)、生態(tài)景觀等諸多領(lǐng)域，因此決定了其行業(yè)管理具有跨學(xué)科、跨行業(yè)、跨部門的特點(diǎn)。在產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，交通運(yùn)輸部、水利部、生態(tài)環(huán)境部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、中國國家鐵路集團(tuán)有限公司等均制訂了相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局也已經(jīng)開展土工合成材料產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查工作?？傮w上，土工合成材料行業(yè)管理比較分散，行業(yè)管理體系仍在不斷完善中。

中國土工合成材料工程協(xié)會(huì)作為全國唯一專業(yè)從事土工合成材料產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)制造、理論研究、技術(shù)創(chuàng)新、工程應(yīng)用、質(zhì)量檢測(cè)、標(biāo)準(zhǔn)編制、技術(shù)咨詢和培訓(xùn)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)，多學(xué)科、跨行業(yè)、跨部門的非營利性全國性社會(huì)團(tuán)體，在加強(qiáng)行業(yè)管理及引導(dǎo)方面主要開展了以下工作：

◈在抗擊新冠疫情、復(fù)工復(fù)產(chǎn)等工作中，發(fā)揮協(xié)會(huì)橋梁和紐帶作用，勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任；

◈推動(dòng)鐵路、公路、水運(yùn)等行業(yè)土工合成材料產(chǎn)品、試驗(yàn)和應(yīng)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制訂和修編，組織出版應(yīng)用技術(shù)指南，實(shí)現(xiàn)行業(yè)應(yīng)用有據(jù)可依；

◈發(fā)布鐵路、公路行業(yè)土工合成材料市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)格，引導(dǎo)行業(yè)自律；

◈協(xié)助鐵路行業(yè)開展土工合成材料CRCC認(rèn)證，規(guī)范行業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入；

◈開展土工合成材料應(yīng)用技術(shù)培訓(xùn)，舉辦全國大學(xué)生加筋土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)大賽，編寫本科生、研究生《土工合成材料》教材，推進(jìn)行業(yè)技術(shù)推廣與傳承；

◈啟動(dòng)中國土工合成材料工程協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)，引導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)優(yōu)扶優(yōu)；

◈開展技術(shù)交流和產(chǎn)品展覽，為業(yè)內(nèi)提供交流舞臺(tái)；

◈啟動(dòng)攝影大賽，拓展宣傳渠道，傳播企業(yè)、產(chǎn)品、應(yīng)用等信息，擴(kuò)大行業(yè)影響。

總體而言，我國土工合成材料行業(yè)具有良好的發(fā)展前景、日趨完善的行業(yè)結(jié)構(gòu)和較為明確的發(fā)展方向，中國土工合成材料工程協(xié)會(huì)將在政府相關(guān)部門的指導(dǎo)下、在相關(guān)行業(yè)的幫助和配合下、在全體會(huì)員的支持下，更好地發(fā)揮行業(yè)管理和引導(dǎo)作用，促進(jìn)我國土工合成材料行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。